本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活他抛弃妻子(新珠三千代 饰)与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑他再次与前妻相遇结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)雪女爱慕青年饶他不死但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏但经常与鬼接触势必折损阳寿寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔他打破茶碗却引来了一个不速之客 本片根据小泉八云同名短篇小说改编并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖
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